سيترا Citra که يک Scythe تازه کار است، فساد و تاريکي فرقه Scythe ها را با چشم ديده است و قصد دارد تا از درون اصلاحاتي را ايجاد کند. اما هنگامي که متوجه مي شود نمي تواند چنين کار خطرناکي را به تنهايي انجام دهد، خيلي زود تصميم مي گيرد تا با Thunderhead ارتباط برقرار کند. Thunderhead تنها موجود باهوش و ذکاوتي است که مي تواند مسائل و مشکلات و وقايع اين چنين پيچيده را مديريت کند. اما آيا اين موجود حاضر مي شود تا به سيترا Citra در اين راه خطير کمک کند يا فقط به نظاره فروپاشي جهان خواهد نشست؟