بيگانه‌اي مرموز، با دست‌هائي پوشيده در دستکش، چهره‌اي که به تمامي باندپيچي شده و عينک سياهي بر چشم، وارد يک روستاي کوچک انگليسي مي‌شود. اهالي، او را شيمي‌دان سختکوشي مي‌پندارند که در پي کشف فرمولي تازه است. اما او در واقع کسي جز "دکتر گريفين" (رينز) نيست که مدتي پيش از اين، محلولي شيميائي که توانائي نامرئي کردن اشياء و جانداران را دارد، کشف کرده است